第1篇 理財經(jīng)理崗位職責職位要求

職責描述：

1、高中、大專及以上學歷，基金、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮；

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、 強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、 為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識。

崗位要求：

學歷要求：中專/中技

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

第2篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

第3篇 投資理財經(jīng)理崗位職責職位要求

崗位職責：

1.根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預(yù)定指標；

2.對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作，并定期向上級匯報；

3.負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理；

4.負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動完成銷售任務(wù)；

5.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。

職位要求：

1.本科學歷及以上，專業(yè)不限，財經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮；

2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有帶過團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力；

4.具有較強的團隊領(lǐng)導與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動團隊氣氛；

5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

6.具有強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

8.為人誠實守信，認同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第4篇 央企理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、負責營銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓、公司政策上傳下達、貫徹執(zhí)行。

2、帶領(lǐng)和輔導團隊完成年度經(jīng)營指標,制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。

3、負責開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系。

4、定期組織各種培訓,使團隊成員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。

5、調(diào)研、研究區(qū)域市場情況,并反饋市場信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營管理決策。

任職資格:

1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟、管理、財會、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷學位。

2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗。

3、具有極強的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。

4、具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)。

5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

6、坦誠自信,樂觀進取,有高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神。

崗位職責:

1、負責營銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓、公司政策上傳下達、貫徹執(zhí)行。

2、帶領(lǐng)和輔導團隊完成年度經(jīng)營指標,制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。

3、負責開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系。

4、定期組織各種培訓,使團隊成員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。

5、調(diào)研、研究區(qū)域市場情況,并反饋市場信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營管理決策。

任職資格:

1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟、管理、財會、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷學位。

2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗。

3、具有極強的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。

4、具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)。

5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

6、坦誠自信,樂觀進取,有高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神。

第5篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責

私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開發(fā)企業(yè)機構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

第6篇 理財運營經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1. 公司高端客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。

2:渠道準入及上線、商務(wù)條件談判,產(chǎn)品上架管理、系統(tǒng)測試推進,后續(xù)運營維護;

3:負責公司理財產(chǎn)品的市場策劃和執(zhí)行;

4:理財產(chǎn)品網(wǎng)頁展示內(nèi)容的撰寫、更新,營銷軟文撰寫;

5、對公司內(nèi)部、外部渠道進行產(chǎn)品知識、市場分析、投資策略、營銷技巧等業(yè)務(wù)培訓;

任職資格:

(1)工作能力要求:

1. 了解資本市場的運作,熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品

2. 有較扎實的金融市場知識,具備較強的專業(yè)能力

3. 較強的溝通能力和團隊協(xié)作能力

4. 工作敬業(yè),有高度責任心

(2)工作經(jīng)驗要求:

行業(yè)研究、市場、產(chǎn)品、渠道、運營相關(guān)職位一年以上工作經(jīng)驗

(3)所需人才所在領(lǐng)域:

銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域

第7篇 高級理財經(jīng)理人崗位職責

理想工作的五個思考方向 ——合理報酬:您付出多少就收獲多少 ——公平晉升:晉升全憑自己的努力就可掌握 ——行業(yè)前景:21世紀最有發(fā)展的行業(yè)有:通訊、金融、醫(yī)療、食品、物流 ——個人成長:終生學習,出國旅游,高品質(zhì)生活 ——工作價值:能幫助別人,也能成就自己。 【職位要求】 1、大專以上(含大專)學歷。 2、25-35周歲,3年以上工作經(jīng)驗,過往年收入5萬以上。 3、形象氣質(zhì)俱佳。 4、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,并渴望通過努力成就事業(yè)。 5、有良好的溝通及團隊協(xié)作能力。 6、有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。

第8篇 渠道理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、完成公司規(guī)定的考核指標及業(yè)務(wù)品質(zhì)管理要求;

2、所轄網(wǎng)點的銷售支持工作;

3、網(wǎng)點合作關(guān)系維護與提升、柜員日常培訓和輔導;

4、網(wǎng)點宣傳資料和投保單證配送,并負責所轄渠道網(wǎng)點銀保通業(yè)務(wù)承保資料的回收;

5、協(xié)助做好客戶服務(wù)工作、協(xié)助提升客戶資料準確性、為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書設(shè)計及說明。按照公司要求對客戶信息保密;

6、負責和協(xié)助銀行組織多種形式營銷活動,積極為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

崗位要求:

1、年齡在22-45 周歲之間,具有較強的溝通、銷售能力。招聘理財經(jīng)理要著重突出專業(yè)技能、溝通技能和培訓技能的潛質(zhì);

2、理財經(jīng)理必須具有大專及以上學歷;

3、具有保險代理從業(yè)人員資格證書;

4、具有當?shù)爻Ｗ艨诨蛟诋數(shù)赜泄潭ㄗ∷肄k有本地暫住證;

5、身體健康,無不良嗜好,無不良歷史記錄;

6、有保險、銀行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第9篇 私人銀行分中心理財經(jīng)理崗位職責

私人銀行分中心理財經(jīng)理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

1、學歷:全日制本科及以上學歷;

2、工作經(jīng)歷:從事理財投資、理財經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗;

3、專業(yè)要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;

4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強;

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

第10篇 綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責

【工作職責】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

第11篇 理財部門經(jīng)理崗位職責

支行理財部門經(jīng)理 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;

2、組織推動支行個人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達各項經(jīng)營計劃;

3、管理支行個人業(yè)務(wù)團隊;

4、管控業(yè)務(wù)風險,保證資產(chǎn)質(zhì)量。 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;

2、組織推動支行個人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達各項經(jīng)營計劃;

3、管理支行個人業(yè)務(wù)團隊;

4、管控業(yè)務(wù)風險,保證資產(chǎn)質(zhì)量。

第12篇 理財服務(wù)經(jīng)理崗位職責

金融服務(wù)銷售理財經(jīng)理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司 中國人壽公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,招聘優(yōu)秀銷售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:

任職資格:

年齡:22-45周歲之間;

學歷:本科及以上學歷(特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專);

具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先

不要求有壽險從業(yè)經(jīng)驗;

培養(yǎng)目標:mdrt/銷售總監(jiān)

收入構(gòu)成:

長達12個月的新人津貼,最高可達25000元;

1-3月 每月最高5200;

工資構(gòu)成:責任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續(xù)保獎金+推薦新人獎金+團隊管理獎勵等;

福利:行業(yè)內(nèi)最好的培訓+長期服務(wù)津貼+保險福利

培訓支持:

專業(yè)的入職培訓,12個月系統(tǒng)鏈接培訓,接受全方位的專業(yè)培訓,涵蓋財務(wù)需求分析、財務(wù)保障規(guī)劃、銷售心理學、銷售技巧、客戶經(jīng)營、品牌營銷、團隊管理等。

工作內(nèi)容:

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。