第1篇 銀行理財經理助理崗位職責

職責描述:

1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業(yè)務提升;

3.負責財富類產品銷售與個性化理財規(guī)劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務;

4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

第2篇 私人銀行理財經理崗位職責

私人銀行理財經理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產管理,全球化的資產配置;

3、開發(fā)企業(yè)機構客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

第3篇 銀行理財經理崗位職責

工作內容:

為高凈值客戶做資產配置,進行理財產品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護

從業(yè)資質/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

第4篇 銀行理財客戶經理崗位職責

零售理財經理&私人銀行客戶經理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應聘基本條件

1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。

3. 應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經濟金融從業(yè)經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經理。

第5篇 銀行理財經理崗位工作職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。