第1篇 規(guī)劃師經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1 、完成公司訂立的績效目標,保持與客戶的良好關系,并為客戶提供理財服務,以滿足客戶需求。

2、為客戶提供理財建議,包括財富分配,合適性評價以及其它可用工具,以便滿足客戶需求。

3、通過嚴格的關系管理和交叉銷售,使客戶利潤最大化。

4、積極參與公司營銷項目,以獲取新客戶,向現(xiàn)有客戶進行交叉銷售。

5、遵循相關業(yè)務流程, 遵循公司的管理手冊,操作手冊和所有部門相關產(chǎn)品的既定政策。

6、保持對金融行業(yè)相關動向的敏感。 積極參與公司組織的培訓項目,會議和簡報會,并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

職位要求:

1、大學本科及以上學歷。

2、金融、會計、財務、法律、經(jīng)濟相關專業(yè)畢業(yè)。

3、2年以上國有銀行、股份制商業(yè)銀行、外資銀行中私人銀行工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

4、有一定客戶資源的優(yōu)先考慮。

5、有責任心,勤奮好學,勇于堅持,具備較強的團隊協(xié)作精神。

6、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力。

7、具備財富管理觀念和客戶服務意識。

第2篇 理財規(guī)劃師經(jīng)理助理崗位職責

“中國太平”是隸屬于國務院的國有控股金融保險集團, 是我國第一家跨國金融保險集團公司

1929年始創(chuàng)于上海,1956 年移師海外專營壽險業(yè)務,曾是中國近現(xiàn)代史上實力最強、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國保險市場上經(jīng)營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。

2001 年 11 月,中國保險(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國太平保險集團公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復經(jīng)營國內(nèi)人身保險業(yè)務。復業(yè)后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險公司,

目前,公司注冊資本金 37.3億元人民幣,總部設在上海。截至 2009 年底,公司已在國內(nèi) 27 個省、自治區(qū)和直轄市開設 34 家分公司和 700 余家三、四級機構(gòu),服務網(wǎng)絡基本覆蓋全國。復業(yè)以來,太平人壽始終堅持以價值為導向,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,企業(yè)實力和品牌競爭力大幅提升,已經(jīng)成為中國壽險市場的中堅力量。2003 年至 2008 年,公司連續(xù)六年獲得惠譽國際 bbb+評級。

2007 年至 2009 年連續(xù)三年躋身“中國企業(yè) 500強”和“中國服務業(yè)企業(yè) 500 強”。 在 2009 亞洲保險業(yè)競爭力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強大的品牌價值

職位要求

1. ?？埔陨?含?？?學歷,不限專業(yè)、不要求工作經(jīng)驗;

2. 有卓越的目標、能堅持、喜歡挑戰(zhàn)的工作、有一定抗壓能力;

3. 學習能力強,普通話好

有過銷售經(jīng)歷或?qū)I銷、人力資源、管理類感興趣者優(yōu)先。

公司為經(jīng)營北京高端市場,專門打造一支80后由大學生組織的專業(yè)化理財規(guī)劃團隊,每年投入上百萬用于專業(yè)化培訓和輔導,新上崗伙伴通過初試復試后會獲得一個寶貴的崗前培訓名額,參加并通過崗前培訓后可以順利辦理入職,入司后有長達兩個月的銜接專業(yè)培訓使大學不同專業(yè)的同學可以盡快熟悉崗位。